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Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente

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I Nostri Servizi

Pianificazione Patrimoniale

• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare; 
• Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente;
• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria;
• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione;
• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Servizi per Investitori Privati

• Investitori
• Centro Studi e Ricerche
• Officina Finanziaria
• Gestione del Rischio
• Strumenti Efficienti
• Il Processo di Consulenza

Servizi per Aziende

• Basilea e Centrale Rischi
• Valutazione del Merito Creditizio e Analisi Centrale Rischi
• Gestione Rapporti con gli Istituti di Credito
• Derivati
• Copertura Rischi Finanziari
• Gestione Tesoreria Aziendale
• Previdenza e Welfare in Azienda

Pianificazione Successoria e Tutela Patrimoniale

• Pianificazione Successoria Familiare
• Passaggio Generazionale Aziendale
• Tutela Patrimoniale

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AIEF | Registro degli Educatori Finanziari
CFP | Certified Financial Planner
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